求人情報詳細

プライベートバンキング最大手のポートフォリオ・ソリューションズチーム ウェルス・マネジメント・スペシャリスト

気になる

掲載日:2020/08/12

※採用企業名は会員のみ表示されます。

年収:700万円 〜 1,000万円

勤務地 東京
業種 金融 > 証券
職種 金融 > プライベートバンカー
金融 > 金融商品開発

仕事内容

【職務内容】
PS(ポートフォリオ・ソリューションズ)チームは顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー(FA)へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス(アドバイザリー・ビジネス)のサポート等を行っています。

ウェルス・マネジメント・スペシャリストは、下記の業務を担当し、場合によってはプロジェクト・マネージャとして企画を牽引するなどして、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献していただきます。

・アドバイザリー・ビジネス・デベロップメント
 プラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
  モデルポートフォリオ構築、金融商品分析
  上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・ポートフォリオ・コンサルティング業務
 運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
 社内向け勉強会/情報発信

事業内容

*事業内容
 ・証券業務

*企業の特長
・トップメガバンクグループの証券会社。
・ウエルスマネジメント部門は日本におけるプライベート・バンキングの最大手
・同部門は業界トップクラスのファイナンシャル・アドバイザーを擁し、プライベート・バンキング業務に
 おける高い専門性、最先端を誇る商品開発力、そして厳格なコンプライアンス体制を誇る。

必要な経験・能力

【必須】
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画(プロジェクトマネジメント)などの経験
・ウェルス・マネジメント業界経験あれば望ましい
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験あれば望ましい
・MS PowerPoint上級、MS Excel上級、Bloomberg
・ビジネスレベルの英語力

【尚可】
・FP、証券アナリスト

【その他】
・大卒以上
・男女不問

ヘッドハンター注目ポイント

求人先はメガバンクグループの証券会社で、ウエルスマネジメント部門は日本におけるプラーベト・バンキングの最大手です
FAへのポートフォリオ提案支援や、資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネスのサポート等を
担う方を求めています。

この求人情報の担当ヘッドハンター

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親身のコンサルティングがモットーです。これまでのご経験・スキルを活かせる優良求人をご紹介し、お役に立ちたいと思います。
業界経験年数:16年~20年    勤務地:東京
業種:メーカー / 商社 / 金融
職種:経営企画・事業企画 / 管理 / 機械

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